Cómo instalar un Kanban de ventas dentro de Gmail (Chrome)
Cuarenta segundos desde la Chrome Web Store hasta una tarjeta en el tablero. Luego escribes un siguiente paso. Eso es toda la instalación.
No hace falta una llamada de demo para meter un Kanban de ventas en Gmail. Hace falta Chrome, la ficha de la tienda y un hilo que sea de verdad un trato. Esta es la guía de KanbanMail — una extensión de Chrome gratuita que inyecta el tablero en Gmail, más un complemento opcional para el mensaje que tienes abierto.
Si lo que querías era enviar más tarde o ver quién abre el mail, esta no es tu guía. Esas son otras extensiones. Esta son columnas, tarjetas y los campos que escribes: siguiente paso, empresa, valor, fecha de cierre, notas.
Antes de empezar
- Navegador: Google Chrome (los Chromium que instalan extensiones de la Chrome Web Store suelen valer; esta guía asume Chrome).
- Cuenta: la de Google con la que ya usas Gmail.
- Un hilo de verdad: una conversación que te dolería perder. No empieces con una newsletter.
Iniciarás sesión con Google para que el tablero sea tuyo. Eso es perfil — nombre y correo —, no un barrido de bandeja. No pedimos gmail.modify. No leemos el buzón desde nuestros servidores. Tú eliges el hilo; nosotros guardamos la tarjeta.
La instalación de 40 segundos
- Abre la ficha de KanbanMail en la Chrome Web Store.
- Pulsa Añadir a Chrome y confirma. El icono de la extensión aparece en la barra.
- Entra en gmail.com y recarga si la bandeja ya estaba abierta. El tablero carga dentro de Gmail; no deberías necesitar otra pestaña para el embudo.
- Inicia sesión con Google cuando te lo pida. Deberías ver un consentimiento de perfil básico, no una petición de leer o modificar todo el correo.
- Abre el hilo que elegiste. Mándalo al tablero (un clic desde la bandeja o el mail abierto). Cae en una columna — por defecto algo como Lead o Contactado.
- En la tarjeta, escribe un siguiente paso en una frase. Añade empresa, valor y fecha de cierre si los sabes. Las notas son para el dato que no está en el asunto.
Eso es la instalación. Lo demás es hábito: mañana, abre el tablero antes que los no leídos.
Qué deberías ver en Gmail
El tablero son columnas que puedes renombrar. Las etapas por defecto llegan para el primer día: Lead, Contactado, Negociación, Ganado, Perdido. Arrastra la tarjeta cuando el hilo cambie de etapa de verdad — un número en el mail, un sí, un no —, no cuando te sientas optimista.
Cada tarjeta guarda un enlace al hilo de Gmail. No pegues el correo entero en notas. Cuando necesites las palabras, abre el mail desde la tarjeta. Los campos de CRM son lo que la lista de Gmail no enseña: dinero, fecha, siguiente acción, una línea privada.
Si el tablero no aparece, comprueba que la extensión está activa en mail.google.com, recarga Gmail a fondo y prueba una ventana normal de bandeja, no un embebido raro. Las políticas de Chrome de empresa a veces bloquean extensiones de la tienda; eso es una conversación con informática, no un botón que falte en nuestra interfaz.
Opcional: el complemento de Gmail
El Kanban visual vive en la extensión de Chrome. El complemento de Gmail es un panel lateral en el mensaje abierto — útil si quieres la tarjeta mientras lees, también en Gmail del teléfono. No lo necesitas para usar el tablero en el portátil.
Si instalas los dos, hablan de las mismas tarjetas. Sigues eligiendo qué correos entran en el embudo. Nada ingiere la bandeja solo.
Tus diez primeras tarjetas (la parte que se salta)
No importes el histórico. Coge la semana pasada. Por cada hilo comercial, crea una tarjeta en la columna honesta. Salta el ruido de producción y las newsletters. Escribe un siguiente paso en cada una viva antes de felicitarte por la instalación.
El valor vacío está bien. Un 0 € inventado no. La fecha de cierre puede esperar hasta que la defenderías en una reunión. El campo que no puede esperar es el siguiente paso. Si no puedes escribirlo, la tarjeta aún no es un trato.
Renombra columnas solo después de usar las de fábrica unos días. Añadir «Caliente» y «Tibio» el primer día es cómo los tableros se vuelven estados de ánimo. Una columna extra más tarde (Presupuesto enviado, En pausa) es justa cuando los tratos se quedan una y otra vez entre dos etapas.
Para el método, no los botones, lee cómo montar un embudo de ventas dentro de Gmail y cómo usar Gmail como CRM. Para lo que guardamos, qué no leemos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda de verdad?
Unos cuarenta segundos hasta la extensión y la primera tarjeta, si Chrome y Gmail ya son tu forma de trabajar. Rellenar campos en diez hilos viejos lleva más: eso es puesta en marcha, no instalación.
¿Funciona en Firefox o Safari?
El tablero es una extensión de Chrome. Usa Chrome (o un navegador Chromium que instale desde la Chrome Web Store). El complemento opcional de Gmail puede mostrar el panel del mensaje abierto en clientes de Gmail que admitan complementos, también en el móvil.
¿Vais a rastrear mi bandeja?
No. Tú eliges el hilo. No rastreamos la bandeja. No leemos el buzón desde nuestros servidores. No pedimos gmail.modify.
¿Es gratis?
Sí. KanbanMail es gratis.
¿Tengo que usar el complemento de Gmail?
No. El Kanban que arrastras vive en la extensión de Chrome, dentro de Gmail en el escritorio. El complemento es contexto extra en el correo abierto.
¿Qué pasa si la desinstalo?
Quitar la extensión quita el tablero de Gmail. Tu Gmail en sí no cambia: el producto no te crea etiquetas por su cuenta. Si tienes dudas de cuenta o de datos, soporte o la política de privacidad.
¿Puedo compartir el tablero con el equipo?
KanbanMail es un tablero personal sobre el Gmail que abres. Si necesitas un CRM de buzón compartido, con cajas y merge, mira una herramienta más pesada (Streak es la comparación habitual). No esperes que un Kanban personal se convierta en un inbox de equipo.